Assembleia de credores aprovam plano de recuperação judicial da Americanas

A Assembleia-Geral de Credores (AGC) aprovou, por meio de uma votação realizada na última terça-feira (19), o plano de recuperação judicial da Americanas (AMER3), tendo 91% dos votos favoráveis. A previsão é que o reconhecimento oficial da proposta aconteça em janeiro de 2024, após o recesso do Poder Judiciário. 

A Americanas havia entrado com um pedido de recuperação judicial em janeiro de 2023, na 4ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, que foi aceito, mas precisava do aval dos acionistas para começar a entrar em vigor.  

O encontro da última terça-feira começou por volta das 14h, com inicialmente 97% dos credores sem garantia, entre eles estavam bancos e fornecedores, com dívidas que podem chegar até R$ 49,9 bilhões, de um total de R$ 50,9 bilhões em dívidas. Ao todo, a empresa tem cerca de 9,4 mil credores, dos quais 5,4 mil não têm garantias. O acordo prevê que os credores micro e pequenas empresas receberão um pagamento integral de dívidas. Ele teve seis horas de discussão. Cada credor teve direito a um voto. Ao todo, 91,14% dos credores votaram em "sim" para o processo de recuperação judicial. Eles representam cerca de 97,19% da dívida concursal da Americanas

Previsão do plano

O plano prevê que aconteça uma capitalização, na empresa, de cerca de 12 bilhões de reais, que será injetado pelo trio de acionistas da empresa: Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Carlos Alberto Sicupira. Além disso, outros 12 bilhões irão para a conversão de dívidas em ações da empresa. Eles possuem cerca de 30,12% do capital social da empresa.

Os credores devem converter um valor de R$12 bilhões em dívidas da empresa, em ações, que sejam proporcionais à fatia de cada dívida que tem com a empresa. Para a aprovação do plano, Americanas precisava de um apoio da maioria dos credores. 

Vejas os principais pontos do acordo abaixo:

• Os credores da classe 3 que tem dívidas de até R$ 12 mil, irão receber integralmente, em uma parcela única, até 30 dias depois da homologação: 
• Credores que têm dívidas acima de R$ 12 mil podem renunciar ao valor acima desse corte para receber no mesmo prazo; 
• A Americanas irá destinar R$ 100 milhões para quitar em 45 dias os fornecedores de tecnologia, como marketplaces e canais digitais; 
• Credores financeiros (aqueles que em algum momento investiram na Americanas) podem optar em capitalizar os créditos (conversão de dívidas em capital próprio) de até R$ 12 bilhões em ações ou de R$ 1,8 bilhões em debêntures da empresa;
• Credores que não se inscreverem para suas devidas modalidades serão pagos com 80% de deságio, em parcela única apenas em janeiro de 2044.

_{Votação da Assembleia de credores (Foto: reprodução/YouTube/ Escritório de Advocacia Zveiter/Preserva-Ação Administração Judicial)}

Como funciona a recuperação judicial 

A recuperação judicial é um processo que permite que as organização renegociem suas dívidas, isso ajuda as empresas a não encerrarem as suas atividades, evitando ainda mais demissões e falta de pagamento aos funcionários. Esse plano faz com que as empresas fiquem sem pagar seus credores por um determinado tempo, mas por outro lado elas têm que apresentar um plano para acertar suas dívidas e seguirem operando. Em outras palavras, a recuperação judicial é um meio de evitar a falência.

Foto destaque: uma unidade das Lojas Americanas, localizada no Shopping Jardim Norte, em Juiz de Fora (reprodução/ Shopping Jardim Norte)