Petz, a varejista de produtos para animais de estimação anunciou na última quarta-feira (10), a oferta primária de 41 milhões de ações, que espera precificar em 18 de novembro. Considerando o preço de fechamento de 20,83 reais dos papéis da Petz na última terça-feira, o valor total do follow-on alcança 854 milhões de reais.
Banner Petz (Foto: Reprodução//Petz)
A empresa disse ainda, que pretende utilizar os recursos com a operação para acelerar a abertura de lojas e hospitais, bem como para o fortalecimento do ecossistema e novos negócios/M&A e o desenvolvimento da plataforma digital, tecnologia e logística.
Itaú BBA, Bank of Amercia, Bradesco BBI, BTG Pactual, Morgan Stanley, Santander Brasil e XP Investimentos são os coordenadores da oferta, será restrita.
As ações da Petz dispararam cerca de 6% terça-feira, depois de que a companhia reportou um lucro líquido de 26,6 milhões de reais no terceiro trimestre, alta de 56,1% na comparação anual. A Petz também disse que espera abrir 50 novas lojas durante 2022 e anunciou a aquisição da empresa de adestramento Cão Cidadão.
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Em agosto desse ano a companhia anunciou a compra da plataforma Zee Dog e suas subsidiárias por R$ 715 milhões, valor que considera a avaliação da empresa e montante em caixa. Na ocasião a companhia afirmou o fato relevante enviada à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), "A transação representa um movimento único de transformação e consolidação do mercado pet, e fundamental na busca pela visão do Grupo Petz de ser mundialmente reconhecido como o melhor ecossistema do segmento pet até 2025" .
A Petz, anteriormente chamada de Pet Center Marginal, é uma rede brasileira de pet shops. É a maior rede de pet shop do Brasil e é especializada em serviços e venda de produtos para animais de estimação e animais domesticáveis exóticos.
Foto destaque: Loja Petz. Reprodução/Petz
