O Tesouro Nacional do Brasil anunciou nesta segunda-feira (22) que concedeu mandato para emissão de títulos em dólares no mercado internacional, de acordo com o Tesouro, haverá uma operação do tipo dual tranche, onde será emitido um novo benchmark de 10 anos, com vencimento em 2034, e também, um novo benchmark de 30 anos, com vencimento em 2054.
Objetivo da operação
Em comunicado oficial, o Tesouro Nacional afirmou que o objetivo da operação será de dar continuidade à estratégia de promover a liquidez da curva de juros soberana em dólar no mercado externo, contribuindo para o setor corporativo e antecipando financiamentos de vencimentos em moeda estrangeira.
O comunicado complementa, dizendo que “Não haverá oferta ou venda de títulos em qualquer país ou jurisdição em que tal oferta, solicitação ou venda seja considerada ilegal se realizada antes do respectivo registro ou habilitação nos termos as leis de títulos e valores mobiliários do respectivo país ou jurisdição”.
Foi divulgado também que a operação será liderada pelos bancos Citigroup, Scotiabank e UBS Investment Bank e que os títulos serão emitidos no mercado global com o resultado sendo divulgado ao final do dia de hoje.
Dólares (Foto: reprodução/Pixabay/Pexels)
Operações nos anos anteriores
Em abril do ano anterior, o Tesouro Nacional conseguiu captar 2,25 bilhões de dólares através da emissão de títulos no mercado internacional, com prazo de vencimento estabelecido para 2033, um período de dez anos.
A última vez que o Tesouro realizou uma emissão de títulos com um prazo mais extenso, de 30 anos, havia sido em junho de 2021, porém, mais recentemente, em novembro de 2023, houve outra captação importante, na qual o Tesouro arrecadou 2 bilhões de dólares no mercado externo o que também marcou como a primeira vez em que o Tesouro emitiu títulos sustentáveis.
Foto destaque: Notas de 100 reais (Reprodução/Daniel Dan/Pexels)
