A Embraer anunciou, nesta segunda-feira (17), a aquisição de crédito rotativo de até 650 milhões de dólares de um grupo de instituições financeiras formado pelo banco PNC, Crédit Agricole, Natixis, MUFG e Santander. No total, são 14 instituições. O comunicado vem três dias após anunciar a conclusão de uma operação de crédito de US$ 100 milhões em compras de suprimentos feitas no Reino Unido.
A linha de crédito foi contratada pelas subsidiárias Embraer Aircraft Holding e Embraer Netherlands Finance, que é garantida pela Embraer e algumas outras subsidiárias da Companhia. Os juros sobre os empréstimos consistem no Prazo SOFR mais uma margem anual de 1,50% ou 1,85% dependendo da classificação corporativa da Embraer.
Embora o valor inicial da empresa brasileira seja de 630 milhões de dólares, pode ser aumentado em 20 milhões de dólares em 90 dias. O empréstimo deve ser concluído em três anos, podendo ser prorrogado por mais dois, junto a um grupo de instituições financeiras estrangeiras.
O objetivo do acordo é recuperar o acesso a recursos financeiros. Os mutuários podem usar empréstimos sob a linha de crédito para fins comerciais gerais.
Embraer. Foto Reprodução: Reuters
Antônio Carlos Garcia, vice-presidente financeiro e de relações com investidores da Embraer, destacou no comunicado que a operação vai reforçar a liquidez da EMBR3 para os próximos anos e que vai ajudar a nota de crédito a longo prazo da empresa brasileira.
A Embraer disse que a linha pode ser modificada nos próximos 12 meses para incluir recursos de sustentabilidade, permitindo uma revisão anual da margem aplicável.
Até a data do balanço, nenhum valor foi sacado da linha de crédito pendente, acrescentou a empresa.
Segundo comunicado à imprensa, a empresa disse que não fechava um acordo desse tipo desde 2010.
Desde que foi fundada em 1969, a Embraer já entregou mais de 8 mil aeronaves e além de projetar, desenvolver, fabricar e comercializar aeronaves e sistemas.
Foto Destaque: Embraer faz acordo com bancos internacionais. Reprodução: Defesa Aérea & Naval.
