No cenário corporativo brasileiro, a Americanas anunciou hoje (27), um passo significativo em direção à sua recuperação judicial, revelando que obteve o apoio de parte substancial de seus credores para o plano que está sendo proposto. Esse avanço abre caminho para a possível aprovação na próxima assembleia de credores, marcada para o dia 19 de dezembro.
Marco importante na recuperação judicial
O plano de recuperação da empresa, que enfrentou desafios financeiros, prevê um aporte total de R$ 24 bilhões, distribuídos de maneira equitativa em duas frentes estratégicas. O trio de bilionários formado por Jorge Paulo Lemann, Carlos Alberto Sicupira e Marcel Telles, considerados os "acionistas de referência" da Americanas, comprometeu-se a injetar R$ 12 bilhões por meio de um aumento de capital. Adicionalmente, outros R$ 12 bilhões serão aportados pelos próprios credores, mediante uma conversão de dívidas em ações.
Participação crucial dos "Credores Apoiadores" representando mais de 35% da dívida
A empresa destaca que o grupo de "credores apoiadores" representa mais de 35% de sua dívida total, que atualmente beira a marca dos R$ 50 bilhões. A Americanas tem como meta ampliar esse grupo para mais de 50% até a data da assembleia, reforçando assim a viabilidade e aceitação do plano.
O pedido de recuperação judicial foi protocolado em janeiro de 2023 na 4ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, e a aprovação dos credores é fundamental para a implementação efetiva do plano. O anúncio desta segunda-feira representa um passo crucial, uma vez que um número significativo de credores já manifestou seu apoio e concordou em votar favoravelmente à proposta de recuperação.
Otimismo expresso pelo CEO
Leonardo Coelho, CEO da Americanas, expressou otimismo em relação ao acordo, descrevendo-o como um marco importante no processo de recuperação judicial. Ele ressaltou que a empresa está comprometida em emergir mais forte e competitiva, preservando a relevante atividade econômica que representa e os milhares de empregos diretos e indiretos gerados em todo o país.
Pagamentos prioritários e alternativas para credores
O detalhamento completo do plano de recuperação será apresentado durante a Assembleia de Credores. Antecipadamente, a empresa revelou algumas iniciativas, incluindo a priorização do pagamento à vista, em cota única, para credores que aceitem receber até R$ 12 mil. Adicionalmente, foram desenvolvidas alternativas específicas para os credores fornecedores da Classe 3.
Americanas avança na recuperação com significativo apoio de credores (Foto: Reprodução/G1)
Ações a serem emitidas e incentivos adicionais
Para os acionistas, a Americanas inclui no plano uma previsão para as ações a serem emitidas, com um bônus de subscrição a cada três novos papéis emitidos, cujo preço de exercício será de 1 centavo de real. Ressalta-se também a reserva de R$ 8,7 bilhões para pagamento de credores financeiros, seja por meio de leilão reverso (R$ 2 bilhões) ou pagamento antecipado de créditos com desconto (R$ 6,7 bilhões).
A empresa assegurou na negociação com os credores apoiadores a garantia-firme para uma linha de fianças bancárias ou seguros-garantia no valor de R$ 1,5 bilhão. Essa linha estará disponível por dois anos a partir da conclusão das etapas de reestruturação aplicáveis aos credores que contribuírem para a concessão dessas linhas, ou até o encerramento da recuperação judicial, o que ocorrer primeiro.
Expectativas de redução da dívida após a execução do plano de recuperação
A Americanas estima que, após a execução do plano de recuperação judicial aditado, sua dívida bruta será reduzida para R$ 1,875 bilhão, sinalizando um avanço substancial em direção à estabilidade financeira da empresa. O desdobramento completo do plano será aguardado com atenção pelos stakeholders, com a assembleia de credores marcada para o próximo mês prometendo ser um momento crucial para o futuro da Americanas no cenário empresarial brasileiro.
Foto Destaque: Lojas Americanas (Reprodução/G1)
